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深圳中心區(qū)寫字樓市場分析

第一部分、福田中心區(qū)概況 
    一、區(qū)域范圍界定 
    福田中心區(qū)位于深圳市城市地理中心,總占地面積607公頃,由濱海大道、蓮花路、彩田路及新洲路四條城市干道圍合而成。 
深南大道從東向西穿越其間,將中心區(qū)劃分為南、北兩片區(qū)。南片區(qū)233公頃,是城市商務中心(CBD),主要為城市提供高檔商業(yè)商務辦公物業(yè);北片區(qū)180公頃,是行政文化中心,周邊為居住配套;蓮花公園194公頃,是開放性的城市生態(tài)公園。 
   規(guī)劃區(qū)內總建筑面積750萬平方米,其中南片區(qū)520萬平方米,北片區(qū)230萬平方米,規(guī)劃就業(yè)人口26萬,居住人口7.7萬。 
    二、區(qū)域性質與規(guī)劃 
    自1986年的《深圳經濟特區(qū)總體規(guī)劃》首次提出一個具有國際水準的城市中心區(qū),歷經多年嚴格的規(guī)劃管理控制,1998年,六大市政工程相繼動工,中心區(qū)的開發(fā)建設全面啟動。中心區(qū)是深圳唯一集金融、商貿、信息、文化、會展及行政于一體的城市商務、行政和文化中心,是深圳實現(xiàn)“建設現(xiàn)代化國際性城市、區(qū)域經濟中心城市及花園式園林城市”戰(zhàn)略目標的重要空間基礎。 
    根據(jù)規(guī)劃,將中心區(qū)定位成為適應21世紀深圳與國際交流功能要求的中心商務區(qū),為深圳實現(xiàn)區(qū)域性乃至國際性金融、商貿、信息中心及旅游勝地的戰(zhàn)略目標提供優(yōu)良的城市活動空間。中心區(qū)的行政功能將為高效的行政管理及公眾參與活動提供良好的環(huán)境,繼續(xù)保持深圳市政府在辦事程序化、制度化及法制化等行政管理方面的領先優(yōu)勢。中心區(qū)的文化中心功能將為深圳市民、國際商務活動及游客提供適宜的文化活動空間,進一步營造具有國際認同感的多元城市文化氛圍,為將深圳建設成現(xiàn)代文化名城創(chuàng)造條件。   
   三、片區(qū)配套設施 
   1、行政文化設施


    項目

地理位置

建筑面積 
     (m2)

基本情況

市民中心

蓮花山和深南大道之間

21萬

深圳市的行政中心,具有政府辦公、公眾活動、會展、旅游觀光等功能。

會展中心

福華三路

28萬

地上六層、地下三層,共有9個展覽廳,5500多個展位,是一座集展覽、會議、商務、餐飲、娛樂等多種功能為一體的超大型公共建筑。

深圳音樂廳

市民中心北側

41423

演奏大廳2323平方米,舞臺面積251平方米,可供大型交響樂團和300人的混聲合唱團同臺演出。

關山月美術館

蓮花山南側

15000

擁有8個400平方米的標準展廳和一個800平方米的中央展廳,是以展覽、收藏、研究、推廣關山月先生的作品為主,同時兼?zhèn)鋰颐佬g館的各項功能。

中心圖書館

市民中心北側

3.5萬

館藏容量400萬冊,閱覽座位2500個,網絡節(jié)點3000個,可日均接待讀者8000人次,借閱文獻5萬冊次,是深圳市的文獻信息服務中心和區(qū)域圖書館網絡中心。

深圳電視中心

新洲路

7.3萬

設有1800平方米的大型電視演播劇場、800平方米、400平方米和120平方米的演播室以及多間錄音室。

深圳市少年宮

福中一路

5.3萬

整個建筑是一個面向西側中央綠化帶的斜坡,并沿平面的對角方向切成兩半,分別命名為“少年山”和“科學山”,中間鑲嵌一個圓柱型的“水晶石大廳”

城市中心廣場及景觀工程(城市大客廳)

從蓮花山頂小平塑像到市民中心和會展中心的一條2公里長的綠色長廊

占地 
     40萬

仿效紐約中央公園設計,進行大面積綠化,是深圳最大、最重要的城市廣場及融綠地、大型屋頂花園、休閑娛樂、觀光、交通集散、停車等多項功能為一體的城市公共空間。

2、交通設施


   地鐵系統(tǒng)

中心區(qū)是深圳地鐵網線最密集的區(qū)域,地鐵1、2、3、4號線在此交匯,設有少年宮、福田、市民中心、購物公園、會展中心5個站點。目前通行的五條地鐵線中四條可以在中心區(qū)實現(xiàn)換乘。

公交系統(tǒng)

中心區(qū)設有兩個公交樞紐站,具備地鐵與通達各處公交線路的接駁和換乘功能,加上中心區(qū)內部的公交環(huán)線,公交線路達數(shù)十條之多,具有便利的交通環(huán)境。

人行系統(tǒng)

 中心區(qū)參照香港中環(huán)的連廊式步行系統(tǒng)設計,多處采用具有嶺南特色的騎樓式連接,另外利用地鐵通道,設置水晶島、益田立交、金田立交3座地下人行通道,形成適合深圳地區(qū)氣候特點,四通八達的人行系統(tǒng)。

3、醫(yī)療設施


       北京大學深圳醫(yī)院

是集醫(yī)療、科研、教學、預防、保健為一體的國有大型現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院。床位800張,設有52個臨床科室,整體醫(yī)療設備和設施配備在全國居于領先水平。

兒童醫(yī)院

占地面積4.3萬平方米,建筑面積約6萬平方米?,F(xiàn)有住院病床350張。

濱海醫(yī)院 
       (港大深圳醫(yī)院)

項目占地面積19.2萬平方米,總建筑面積36.7萬平方米,設總床位2000張(其中VIP床位300張),停車位2130個。是滿足全市居民醫(yī)療服務需求的現(xiàn)代化、數(shù)字化、綜合性三級甲等醫(yī)院?,F(xiàn)定名港大深圳醫(yī)院,于2012年7月開始試營業(yè)。

4、商業(yè)設施


     項目

地理位置

建筑面積 
     (m2)

基本情況

星河購物公園(COCO Park)

位于深圳中央商務區(qū),毗鄰深圳會展中心

8.5萬

包括服飾百貨、餐飲酒吧、電影院、精品生活超市四大業(yè)態(tài),設有大型美食廣場、高檔概念餐廳、時尚超市、特色酒吧街、國際精品連鎖店、日韓風情街、國際流行服飾街、五星級影院

晶島國際廣場

深圳市中央商務區(qū)南部

128,500

商用面積80800 m2,停車面積47,700 m2,停車位數(shù)1000個,是集購物、休閑、娛樂、旅游觀光為一體的頂尖級購物中心。

怡景中心城   購物中心

南臨晶島購物中心,北鄰市民中心廣場

14萬

商業(yè)面積近12萬m2,停車場2.8萬m2,近800個車位。由美食園林、國際影院、中心百貨、中心城名店、家樂福超市、兒童樂園組成。

5、商務酒店


     項目

地理位置

建筑面積 
     (m2)

基本情況

大中華喜來登酒店

金田路與福華路交匯處

3.5萬

五星級酒店,設有320間客房和50套酒店式公寓,四處餐飲場所、運動休閑設施、健身中心、室內游泳池和一個零售中心

星河麗茲-卡爾頓酒店

福華三路與中心六路交界處

5萬

設有245套超大型豪華客房、一個可容納500人的大型宴會廳等

福田香格里拉酒店

福華一路與益田路交匯處

111514

設有596間豪華客房和51間公寓,房間最小面積為48平米

東方銀座  國際公館

深圳中心西區(qū)

3.4萬

五星級標準的國際商務酒店,樓高26層,設有1.1萬平方米的商務配套設施,由瑞雅國際管理集團經營管理

馬哥孛羅   好日子酒店

福華一路特美思廣場

4萬

設有391間豪華客房及套房,面積35至240平方米不等

五洲賓館

福田區(qū)深南大道6001號

5.3萬

擁有能夠容納一千多人用餐的大宴會廳,600平方米的主會見廳和七個大小不同的會見廳,有客房390間,總統(tǒng)套房兩套,以宴會和會議接待為主

花園格蘭云天大酒店

福田區(qū)中心公園旁


樓高26層,設有209間客房、先進的會議設施以及完善的康體設施

第二部分、福田中心區(qū)寫字樓市場分析 
    一、市場供應 
    2011年度深圳全市寫字樓預售量較小,僅2個樓盤取得預售許可證,根據(jù)深圳房地產信息網的監(jiān)測,2011年深圳市寫字樓預售面積14.5萬㎡,同比減少7.6%,寫字樓預售套數(shù)365套,同比減少51.7%。世紀匯廣場、田廈金牛廣場(田廈國際中心)是取得預售許可證的兩個項目,位于福田中心區(qū)的世紀匯廣場(中航鼎誠國際)預售寫字樓面積77219.52㎡,預售寫字樓套數(shù)40套,位于南山南頭片區(qū)的田廈金牛廣場預售寫字樓面積67664.6㎡,預售寫字樓套數(shù)325套。

表:2009年以來中心區(qū)入市寫字樓項目


     項目名稱

項目位置

入市時間

目前租售價格

占地面積 
     (㎡)

建筑面積 
     (㎡)

備注

卓越世紀中心

福田區(qū)福華三路會展中心東

2009-5-30

4號樓平層45000,
     復式73000

30,163

466,000

內部配套: 商務公寓、酒店、賣場

大中華國際金融中心(東方新天地廣場)

深南大道與彩田路交匯處東南角

2009-12-13

43000元/㎡

18,600

197,801

A棟35層,B棟23層,C棟23層,D棟30層

嘉里建設廣場

福田中心區(qū)(福華路與中心4路交匯處)

2011-07-28

租金220元/平米

7,900

103,700

二棟高度約100米的塔樓

田廈國際中心

南山區(qū)桃園路與南光路交匯處西北角

2012-3-18

40000元/㎡

15,335

188,105

含一棟165.7米超高層辦公,一棟99.9米商務公寓及四層商業(yè)裙房和與地鐵相連的四層地下室。

世紀匯廣場(中航鼎誠國際)

振中路與中航路交匯處

2011-8-15

46000元/㎡

17,100

179,000

分為世紀匯和都會軒2個塔樓

振業(yè)國際商務中心

南山前海路與深南大道交匯處

2010-12-8

35000

13,550

101,645

寫字樓部分23層,辦公面積38000平米,建筑高度150米。

鴻隆世紀廣場

深南路與和平路交匯處

2010-4-10

租金均價150元/平米

6,885

110,000

由A、B、C三座組成,其中A座32層(單一產權、純租賃甲級寫字樓)、B座33層(甲級寫字樓)、C座35層(精裝住宅)。

田廈翡翠明珠

南山桃園路與常興路交匯處

2010


29,403

205,530

集商業(yè)、辦公、酒店、居住等功能于一體,規(guī)劃有住宅、商務公寓、商業(yè)、寫字樓、酒店等物業(yè)類型

二、租售情況 
    由于2011年度深圳寫字樓市場供給十分有限,故寫字樓成交體量大幅減少。2011年度深圳市寫字樓物業(yè)成交面積6.38萬㎡,同比減少65.4%,寫字樓物業(yè)成交套數(shù)255套,同比減少八成。個盤表現(xiàn)方面,位于福田中心區(qū)的大中華國際金融中心(東方新天地廣場)成交面積37294.23㎡,是全市寫字樓成交量最大的項目,振業(yè)國際商務中心成交17286.78㎡,居于全市寫字樓成交量第二位,鴻隆世紀廣場、田廈翡翠明珠處于尾盤銷售,單盤成交量依次為4569.13㎡、3734.03㎡。 
    2011年深圳的寫字樓掛牌均價先揚后抑,整體漲勢強勁。根據(jù)深圳房地產信息網的監(jiān)測,2011年深圳的寫字樓掛牌高達33288元/平方米,較2010年(24709元/平方米)大漲34.7%。所監(jiān)測的三個行政區(qū)的寫字樓掛牌均價同比均大漲30%以上,其中,福田區(qū)同比大漲35.7%,寫字樓掛牌均價突破3萬大關,高達36235元/平方米;南山區(qū)同比大漲33.9%,寫字樓掛牌均價也突破3萬大關,為30445元/平方米;羅湖區(qū)同比大漲32.4%至21960元/平方米。 
    2011年深圳寫字樓的租金同步上漲,根據(jù)深圳房地產信息網的監(jiān)測,2011年深圳的寫字樓租金為突破百元大關,達113元/平方米/月,較2010年(93元/平方米/月)大幅上漲21.5%。所監(jiān)測的三個行政區(qū)的寫字樓租金同樣強勁上揚,福田區(qū)和羅湖區(qū)同比都上漲約22.5%,寫字樓租金分別為125元/平方米/月和93元/平方米/月;南山區(qū)同比上漲18.9%至88元/平方米/月。 
    表:福田中心區(qū)主要寫字樓租售價格(調查日期:2012年8月)


     序號

項目名稱

入市時間

入市價格(元/m2)

目前售價(元/m2)

目前租金(元/m2/月)

福田中心區(qū)南區(qū)


1

航天大廈

2004-5-28

12000

43000

150

2

卓越大廈

2003-12-21

10000

38000

150

3

國際商會大廈A座

2001-2-28

11000

37000

130

4

國際商會大廈B座

2002-6-4

11000

38000

135

5

興業(yè)銀行大廈

2003-1-5

11500


150

6

新華保險大廈

2004-3-18

12000

39000

140

7

中心商務大廈

2002年

11000

43000

150

8

投資大廈




150

9

華融大廈

2005-6-15

12500

40000

140

10

港中旅大廈

2008-10-29

只租142



11

時代金融中心

2003-3-18

15000


170

12

免稅大廈




160

13

嘉里建設廣場

2008年

只租160


220

14

卓越時代廣場一期

2005-11-2

18000

59000

200

15

卓越時代廣場二期

2010年


61000

210

16

深圳國際商會中心

2004-3-29

17000

48000

170

17

大中華國際交易廣場

2005-12-30

25000

45000

160

18

金中環(huán)商務大廈

2005-10-30

21000

48000

160

19

現(xiàn)代國際大廈

2007-1-8

25000

45000

140

20

財富大廈

2006-11-15

25000

48000

150

21

卓越世紀中心

2009-6-1

30000

55000

200

22

星河世紀大廈

2005-10-1

10000

40000

130

23

大中華國際金融中心

2009-12-13

38000

50000

170

福田中心區(qū)北區(qū)


1

榮超中心

2008-8-20

租180

50000

170

2

新世界中心

2007-1-8

20000

50000

160

3

江蘇大廈

2000-12-8

12000

38000

130

4

地鐵大廈

2005-2-28



160

5

榮超經貿中心

2007-1-8

19000

51000

170

6

安聯(lián)大廈

2004-9-24

14000

58000

180

7

中國鳳凰大廈

2005-12-6

17000

47000

140

福田中心區(qū)是甲級寫字樓尤其是高端甲級寫字樓的集中區(qū)域,中心區(qū)在區(qū)域交通、商務氛圍、配套設施等方面越來越成熟,作為深圳金融機構聚集區(qū)的格局已得到社會各界人士的認可,在目前的經濟環(huán)境不斷回暖的形勢下,中心區(qū)寫字樓物業(yè)也成為有實力的長線投資客的首選。截至2012年5月底,統(tǒng)計到的深圳市一手寫字樓的存量為60.8萬平方米,環(huán)比上月減少3.55%。存量中,已簽訂認購書或進入初始登記狀態(tài)的寫字樓面積約為16.3萬平方米,約占總存量的26.8%,該部分存量的成交狀況無法體現(xiàn);存量中對外招租的寫字樓面積約為11.7萬平方米,約占總存量的19.2%;目前可售的寫字樓面積約為32.8萬平方米,約占總存量的53.9%。                 
    三、物業(yè)消費群體 
    1、住戶無明顯行業(yè)屬性 
    根據(jù)調查,除諾德中心、安聯(lián)大廈,目前入駐福田中心區(qū)寫字樓的企業(yè)較雜,沒有明顯的行業(yè)劃分。主要行業(yè)有:建筑、設計、裝飾、廣告、國際貿易、玩具、IT、電器、制衣、律師、會計事務所、地產公司、金融證券、物流等,行業(yè)構成覆蓋面廣,暫時未形成一定的行業(yè)聚集效應。 
    其中金融、保險、制造業(yè)、證券類企業(yè)規(guī)模較大,如新華保險、招銀證券、國信證券等的辦公區(qū)都在5層以上,這類企業(yè)傾向于購買物業(yè)自用。而其他類型的企業(yè)規(guī)模相對較小,以中小型企業(yè)居多,辦公面積大多在300平方米——1000平方米之間,這類企業(yè)大多處于成長期,需要進一步提升公司形象,而初創(chuàng)期的企業(yè)則較少選擇在中心區(qū)辦公。

    2、投資與自用型住戶比例各半 
    據(jù)不完全統(tǒng)計,已經出售的寫字樓中投資和自用型客戶約各占一半,中間有5%的交叉用戶,投資同時用來自用。但隨著今后半層整層出售,自用型用戶相對會增多。 
    3、大陸以外資本占40% 
    就目前入駐福田CBD寫字樓的企業(yè)來說,中國大陸的資本占多數(shù),約為60%,除大陸以外,香港企業(yè)最多,其次為臺灣,還有一些國際資本,如來自韓國、歐洲、日本等地的企業(yè),紛紛在中國建立辦公中心。 
    四、后市分析 
    即將入市項目分析 
    表:中心區(qū)近期將入市項目情況


     項目名稱

項目位置

占地面積 
     (㎡)

建筑面積 
     (㎡)

備注

花樣年福年廣場

深圳市福田區(qū)保稅區(qū)市花路

18,718

46,792

由3棟建筑圍成一個U字形建筑和一棟花樣年總部建筑組成。優(yōu)越交通條件,CBD和香港雙重輻射。

福田科技廣場

福田深南大道與皇崗路交匯處西北角

38,624

287,238

建筑主體為2棟超高層辦公樓及附屬商業(yè)用房,1棟超高層辦公及配套酒店,2棟多層辦公樓,1棟手機檢測中心辦公樓,其中三棟建筑為晶體狀超高層建筑,以品字形分布。是中心區(qū)未來的東門戶。

榮超國際

福田中心區(qū)地鐵大廈旁(少年宮東側)

3,255

45,272

計容積率建筑面積3.6萬平方米(地上辦公建筑面積3.2萬平方米、地下商業(yè)4千平方米),屬商業(yè)性辦公性質;規(guī)劃為21層80米高,容積率為11.06,設計停車位為200輛。

華安保險總部大廈

福田福華一路南側

5,908

55,203

——

深交所營運中心

福田深南大道與益田路交匯處西北角

39,200

267,000

建筑高度地上部分245.8米,共46層,其中地上部分約18萬平方米(計容積率面積17.5萬平方米),框筒結構(鋼結構);其中,地下部分約8.4萬平方米,地下三層包括:自用辦公樓層、出租辦公樓層、上市大廳、多功能會議室、電化教室及典藏中心等不同的功能。

電力調度大廈

福田新洲路與福華路三路交叉處東北角

7,500

53,000

地上29層,高120米,地下3層,設有設備房和停車場,可提供約600個停車位。

深圳寫字樓2012年預計共有17個項目入市。寫字樓市場仍然是以市內為主要發(fā)展區(qū),統(tǒng)計顯示,2012年預計開盤寫字樓項目主要集中在福田,占了近一半的數(shù)量,地段優(yōu)勢不容忽略,并有向外擴展的趨勢,同時,這也符合城市多核心發(fā)展規(guī)律。近期中心區(qū)主要將入市項目有花樣年福年廣場、榮超國際等寫字樓,供應量較大。 
    土地市場分析 
   表:2007年以來中心區(qū)辦公用地出讓一覽


     宗地號

交易時間

地理位置

地塊面積(㎡)

建筑面積(㎡)

容積率

出讓價格(萬)

成交單價(元/㎡)

受讓單位

B116-0077

2010-11-18

福田中心區(qū)

4813

70000

≤14.5

71680

10240

安信證券股份有限公司/民太安保險公估股份有限公司

B205-0001

2009-10-16

市中心區(qū)金田路與福中一路交匯處東南角

8089.94

129000

≤16

98500

7635.66

生命人壽保險股份有限公司

B205-0015

2009-10-16

市中心區(qū)金田路與福中三路交匯處東南

5500.12

60000

≤8.9

48100

8016.67

國銀金融租賃有限公司

B116-0079

2009-10-16

福田中心區(qū)

5009.35

60000

≤12

51500

8583.33

中國人壽保險股份有限公司

B205-0022

2009-10-16

市中心區(qū)金田路與福中三路交匯處東南

4634.02

40000

≤10.9

33800

8450.00

民生金融租賃股份有限公司 中國民生銀行股份有限公司深圳分行

B116-0078

2008-10-9

福田中心區(qū)

4400

50000

11.4

34800.0

6960.0

中信銀行股份有限公司信用卡中心

B205-0021

2008-7-30

深南大道與彩田路交匯處西北角

10135

131700

13

85000.0

6454.1

中國廣東核電集團有限公司

B117-0022

2008-5-30

福華三路與金田路交匯處西北角

8205.51

106670

13

75000.0

7031.0

鼎和財產保險股份有限公司

B204-0024

2008-5-30

深南大道與金田路交匯處東北角

5630.72

80000

14.2

54400.0

6800.0

中國移動通信集團廣東有限公司

B119-0053

2008-4-22

濱河大道與金田路交匯處東北角

6427.7

96420

15

67000.0

6948.8

深圳能源投資股份有限公司

B203-0022

2008-4-17

福中三路與益田路交匯處西南角

8056.02

100300

12.45

59000.0

5882.4

太平保險有限公司、中國保險(控股)有限公司、太平人壽保險有限公司深圳分公司、民安保險(中國)有限公司

B116-0074

2008-4-17

福華一路南側

5908.07

45000

7.6

31000.0

6888.9

華安財產保險股份有限公司

B116-0075

2008-4-17

福華一路與民田路交匯處西南角

4847.92

60000

12.38

42000.0

7000.0

招商證券股份有限公司

B116-0076

2008-4-17

福華一路南側

4111.12

35000

8.5

24000.0

6857.1

第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司

B116-0080

2008-4-17

福華路與民田路交匯處西北角

5454.78

80000

14.7

56000.0

7000.0

國信證券股份有限公司

B116-0040

2007-11-6

益田路西、購物公園東

18931

378600

20

165680.0

4376.1

中國平安人壽保險股份有限公司

合計

——

——

110154.27

1522690

——

——

——

——

2007年年底以來,隨著政府對福田中心區(qū)金融中心的清晰定位,區(qū)域土地市場的表現(xiàn)也反映出政府對于福田中心區(qū)發(fā)展金融業(yè)的支持和指導。2007年年底至今,福田中心區(qū)的辦公用地共成功出讓16宗,其中13宗設置行業(yè)限制并最終由金融保險類企業(yè)投得,包括:安信證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司信用卡中心、太平保險有限公司、中國保險(控股)有限公司、太平人壽保險有限公司深圳分公司、中國平安人壽保險股份有限公司等金融保險巨頭。16宗辦公用地共有用地面積11萬平米,將提供建筑面超過152萬平米的物業(yè),建成入市后將進一步鞏固福田中心區(qū)的中心商務區(qū)地位,并形成以金融業(yè)為主的格局,區(qū)域寫字樓市場將呈現(xiàn)競爭與機會并存的局面。


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